A história apresenta Jesse Custer, um ex-criminoso que volta à sua cidade natal para assumir o cargo de seu pai, um pregador que foi morto na sua frente quando Jesse tinha oito anos. Tentando se conectar com Deus e ajudar sua congregação, ele logo percebe que não é tão bom pregador como seu pai. Na igreja, Jesse tem como seu braço direito Emily Woodrow, uma garçonete, mãe de três filhos, que toca órgão na igreja, onde também é responsável pela biblioteca. Um dia, Jesse perde o controle e ataca Donny Schenck, um homem que abusava de sua esposa, Betsy. Por pouco ele não o mata. Isto o faz perceber que não foi talhado para a profissão de pastor. Assim, deixa a cidade.
No caminho, algo acontece e Jesse passa a ser possuído por Gênesis, uma mistura de anjo e demônio que lhe dá alguns poderes. Entre eles, o poder de fazer com que qualquer um o obedeça. Ao saber que Deus abandonou o céu quando Gênesis nasceu, Jesse decide localizá-lo forçando-o a assumir a responsabilidade de sua abdicação. Em sua busca, Jesse conta com a ajuda de sua ex-namorada, Tulip e de Cassidy, um vampiro irlandês |
