Continua a luta entre Gaara e Rock Lee pelas preliminares que definirão quais ninja passam para a terceira fase da Prova Chunin. Gaara é surpreendido quando Lee surge com um movimento proibido que pode colocar sua própria vida em risco em prol da derrota do adversário. Ao final das preliminares, o Hokage revela como será a prova da terceira fase. Nas sombras, Orochimaru se mantém próximo de Sasuke – que será treinado por Kakashi. E para a preparação de Naruto, Kakashi escolhe Ebisu, que acha que o jovem ninja ainda não tem controle suficiente de seu chakra. Mas ele vai mostrar que as coisas não são bem assim...
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